Чувствительный Арни трудится разнорабочим в маленьком передвижном цирке. Их труппа колесит по глубинке, и почти все артисты — члены одной семьи. Лишь Арни среди них чужой. Его дни проходят в нескончаемых хлопотах и заботе о животных.
Вскоре в цирке появляется новый питон. Необъяснимо, но именно эта змея пробуждает в парне небывалый интерес. Приручая её, Арни замечает удивительную вещь — эти перемены затрагивают и его самого.